Az MBH Jelzálogbank jelentős sikert könyvelhetett el a nemzetközi tőkepiacon, miután lezárta első, „benchmark” méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását. A tranzakció keretében félmilliárd euró értékben bocsátott ki jelzálogleveleket, amelyre a várakozásokat felülmúló, rendkívül erős befektetői érdeklődés mutatkozott. A meghirdetett mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, összesen 856,3 millió eurós vételi ajánlat érkezett, jelezve a piac bizalmát az intézmény iránt.
A kibocsátásra 2026. június 23-án került sor, és a jelzáloglevelek 2032. június 30-án járnak le. Az értékpapírok fix kamatozásúak, éves szinten 3,458 százalékos hozammal. A tranzakcióban 14 különböző országból összesen 41 intézményi befektető vett részt, ami a kibocsátás nemzetközi jellegét és vonzerejét mutatja. A jelentős túljegyzés egyértelműen aláhúzza a befektetők érdeklődését a magyar pénzintézet által kínált értékpapírok iránt.
Az árazás tekintetében a kibocsátott jelzáloglevelek a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál szokásos referencia kamatláb, az úgynevezett midswap felett 65 bázisponton alakultak. Ez az árazási szint rendkívül kedvezőnek mondható, mivel szinte megegyezik az euróban kibocsátott magyar állampapírok árazásával. Ez a tény tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját és hitelességét a nemzetközi befektetők szemében, hiszen egy szuverén adóssághoz hasonló kockázati megítélést kapott.
Ez volt az MBH Jelzálogbank második alkalommal történő megjelenése a nemzetközi jelzáloglevél-piacon. Korábban, 2025 novemberében már bocsátott ki nemzetközi jelzálogleveleket, akkor 100 millió euró értékben. A mostani, félmilliárd eurós kibocsátás azonban az első, úgynevezett „benchmark” méretű tranzakciója, amely a nemzetközi tőkepiacokon referenciamennyiségnek számít, és jelzi a bank növekvő ambícióit és képességét a nagyobb volumenű nemzetközi finanszírozási ügyletek lebonyolítására.
Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte, hogy a társaság hosszú távú célja a nemzetközi színtéren való jelenlétének további erősítése. A bank stratégiai célkitűzése, hogy a hazai piac mellett a külföldi jelzáloglevél-piacnak is stabil és elismert szereplőjévé váljon. Ez a mostani sikeres kibocsátás fontos lépés ezen cél elérésében, hozzájárulva a bank nemzetközi ismertségének és reputációjának növeléséhez.
A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokat az MBH Jelzálogbank elsősorban refinanszírozási hitelek nyújtására fordítja partnerbankjainak. Ezek a hitelek kulcsfontosságúak a partnerbankok jelzáloghitelezési tevékenységének támogatásában, amely elsősorban a lakosság körében végzett hitelezést jelenti. Ezzel a mechanizmussal az MBH Jelzálogbank közvetetten hozzájárul a hazai lakáspiac stabilitásához és a lakossági hitelhez jutás feltételeinek javításához.
Az MBH Jelzálogbank 2025 óta új, diverzifikált struktúrában forgalmazza jelzálogleveleit. Három különböző csatornán keresztül érhetők el ezek az értékpapírok: a hazai intézményi befektetők, a hazai lakossági befektetők, valamint a nemzetközi tőkepiac számára. Ez a többlábon álló értékesítési stratégia biztosítja a bank számára a stabil és széleskörű finanszírozási lehetőségeket, csökkentve a függőséget egyetlen piaci szegmenstől, és növelve a rugalmasságot a tőkepiaci változásokra való reagálásban.
Összességében az MBH Jelzálogbank legújabb nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása nem csupán egy sikeres pénzügyi tranzakció volt, hanem egy stratégiai lépés is a bank számára, amely megerősíti pozícióját a nemzetközi tőkepiacon, és hozzájárul hosszú távú növekedési céljainak eléréséhez. A jelentős befektetői érdeklődés és a kedvező árazás egyértelműen pozitív visszajelzés a bank pénzügyi erejéről és jövőbeli kilátásairól.Forrás: Portfolio.hu
📰 Forrás: Portfolio.hu — Eredeti cikk elolvasása