A MOL-csoport kedden sikeresen lezárta 500 millió euró értékű eurókötvényének árazását, ezzel a vállalatcsoport történetének eddigi legalacsonyabb kamatfelárát érte el a nemzetközi piacon. Az ötéves futamidejű kötvénykibocsátás a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint kiemelkedő eredményt hozott a változékony piaci környezetben.
A beárazott, nem alárendelt és fedezetlen eurókötvény éves kamatát 4,625 százalékban, hozamát pedig 4,86 százalékban határozták meg. Ez a kedvező árazás a MOL pénzügyi erejét és a befektetők bizalmát jelzi. A tranzakció véglegesítéséhez szükséges hivatalos dokumentáció aláírására várhatóan a szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.
Székely Ákos, a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közleményben hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, turbulens piaci környezetben elért rekordalacsony kamatfelár egyértelműen bizonyítja a vállalat stabil pénzügyi hátterét és erős hitelképességét. Ez a siker újabb fontos mérföldkövet jelent a MOL számára a nemzetközi tőkepiacokon.
A mostani kötvénykibocsátás a MOL 2 milliárd euró keretösszegű középlejáratú eurókötvényprogramjához kapcsolódik, amelyet a vállalat szeptember 10-én frissített. Ennek a programnak a keretében tervezi a MOL a piaci feltételek függvényében euróalapú források bevonását több tranzakció keretében. A most kibocsátott 500 millió eurós csomag a teljes program negyedének felel meg.
A kibocsátás előkészítésére a MOL nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már a hét elején megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A megbízott bankok között szerepel a Citi, az Erste Group, az ING, az UniCredit, valamint a Bank Pekao, az OTP Bank, az IMI-Intesa Sanpaolo és a Raiffeisen Bank International.
Fontos megjegyezni, hogy a kibocsátott kötvények fedezetlenek, ami azt jelenti, hogy mögöttük nem áll külön kijelölt ingatlan, finomító, üzletrész vagy más vállalati eszköz. A befektetők visszafizetési követelése ezért alapvetően a MOL általános hitelképességére és fizetőképességére épül. Emellett a kötvények fix kamatozásúak, ami azt jelenti, hogy a névértékre vetített kamatláb a futamidő alatt nem változik.
Ez kiszámítható kamatfizetést biztosít a befektetőknek, miközben a piaci kamatszintek változása befolyásolhatja a kötvény másodpiaci árfolyamát.
A tranzakció bejelentését megelőzően a MOL részvényeinek árfolyama új történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsdén, ami szintén a befektetői bizalom erősödését mutatja a vállalat iránt. A vállalat a piaci körülményektől, így többek között a befektetői kereslettől és az elérhető finanszírozási feltételektől tette függővé a kibocsátás megvalósítását, mely most sikeresen lezárult.
A MOL ezzel a lépéssel tovább erősíti pénzügyi stabilitását és optimalizálja adósságszerkezetét, kihasználva a nemzetközi tőkepiacok által kínált kedvező finanszírozási lehetőségeket. A rekordalacsony kamatfelár elérése a vállalatcsoport hosszú távú stratégiai céljainak eléréséhez is hozzájárul.
📰 Forrás: Portfolio.hu — Eredeti cikk elolvasása