A floridai székhelyű EverBank Financial és a csendes-óceáni térségben működő WaFd bank egy jelentős, 3,9 milliárd dollár értékű fordított fúzió keretében egyesül, jelentették be a pénzintézetek hétfőn, a Reuters értesülései szerint. Ez a különleges tranzakció egy új, regionális banki óriást hoz létre az amerikai piacon, amelynek mérlegfőösszege megközelítőleg 75 milliárd dollár lesz. Az ügylet nem csupán a méreténél fogva figyelemre méltó, hanem a kivitelezés módja miatt is, hiszen a nagyobb EverBank olvad be a kisebb, tőzsdén jegyzett WaFd-ba.
A fordított fúzió, mint tranzakciós forma, lehetővé teszi, hogy egy nagyobb, jellemzően magánkézben lévő vállalat egy kisebb, már tőzsdén jegyzett társaságba olvadjon be. Ennek eredményeként a kisebb vállalat marad a tőzsdén, de felveszi a nagyobb entitás nevét és identitását. Jelen esetben a WaFd bank megtartja tőzsdei státuszát, azonban a jövőben EverBank Financial Corp néven működik majd tovább. Részvényeivel a Nasdaq tőzsdén fognak kereskedni, az EVBK ticker szimbólum alatt, ami új fejezetet nyit a vállalat történetében.
Az egyesülés során az EverBank befektetői az újonnan létrejövő egyesült társaság jelentős részét, mintegy 59,2 százalékát birtokolják majd. Ezzel szemben a WaFd bank jelenlegi részvényesei a fennmaradó 40,8 százalékos tulajdonrészre tarthatnak igényt. Ez a tulajdonosi struktúra tükrözi az EverBank Financial domináns szerepét az ügyletben, annak ellenére, hogy technikailag a WaFd marad a tőzsdén jegyzett entitás. A megállapodás részletei szerint a tranzakció lezárását 2027 elejére prognosztizálják, ami elegendő időt biztosít a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzésére és az integrációs folyamatok előkészítésére.
A fúzió várhatóan jelentős pénzügyi előnyökkel jár a WaFd részvényesei számára. A közlemény kiemeli, hogy a tranzakció mintegy 29 százalékkal növelheti a WaFd 2027-es egy részvényre jutó eredményét (EPS). Az EPS növekedése kulcsfontosságú mutató a befektetők számára, mivel a vállalat nyereségességének és értékteremtő képességének javulását jelzi. Ezen felül a könyv szerinti érték hígulása, amely gyakran előfordul nagyobb akvizíciók során, várhatóan két éven belül megtérül. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti értékcsökkenés után a vállalat könyv szerinti értéke gyorsan visszatér a fúzió előtti szintre, vagy akár meg is haladja azt, ami stabil és hosszú távon fenntartható növekedési pályát vetít előre.
Az egyesült bank, amely egy mintegy 75 milliárd dolláros mérlegfőösszegű regionális pénzintézet lesz, jelentős piaci erővel és kiterjedt szolgáltatási portfólióval rendelkezhet. Ez az új entitás képes lesz hatékonyabban versenyezni a dinamikusan változó amerikai banki szektorban, kihasználva mindkét bank erősségeit és ügyfélkörét. A fúzió célja a szinergiák kiaknázása, az operatív hatékonyság növelése és a piaci részesedés bővítése a csendes-óceáni és a floridai régiókban egyaránt. A tranzakció tehát nem csupán egy egyszerű felvásárlás, hanem egy stratégiai lépés egy erősebb, versenyképesebb és jövedelmezőbb banki entitás létrehozására az Egyesült Államokban.
📰 Forrás: Portfolio.hu — Eredeti cikk elolvasása